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　　财报是一个方面，更重要的是下周将进入关键的总统选举投票，有传特朗普可能要输，理由是特朗普媒体集团股票在连续下跌，这就很牵强了，要知道，自9月23日以来，特朗普媒体集团已经累计上涨了约280%，大盘不行，获利盘肯定要出的。另外A股市场炒“川普概念”的川大智胜（002253.SZ）也跌停了。这就更搞笑，A股市场本来就是无厘头式炒作，下跌的真正原因是出监管了，上交所发文：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。A股出现巨震，就是因为这段时间无脑炒高标直接躺赢引发了监管层的高度警惕，这就逼得价投资金都要开始反水了。所有的炒作最终结果都是一地鸡毛，就怕很多新入场的投资者盲目乱抢又套死一批，因此来了个急踩刹车。所以，今天趟跌停板的股票一大堆，形成了所谓的“牛灾”，还好，这种情绪并未传导到港股市场。

　　但不妨碍市场的炒作，其中的原因大家都懂。据中国贸易救济信息网，美国国际贸易委员会（ITC）10月31日投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查。近期活跃的光伏类个股又来了一击。归根结底，稀土的走强和政治高度相关，和基本面感觉没有多大关系。反正就是炒情绪。昨日提到的金力永磁 (06680)暴涨了44%，这也是11月金股之一，选中的原因其实就是反制。其它的什么限制进口都是可控的，属于一个由头而已，再说了，扯到基本面的话，做稀土永磁用到的是轻稀土，和缅甸的重稀土根本不搭届。再看另一个中国稀土（00769）也大涨了19%，这个和A股的中国稀土（000831.SZ)根本就不是一回事，只是名字一样而已。因此，看清本质，就是一个炒。对这种的操作，就像笔者反复强调的，就是要信早信，不要后知后觉，不要说等到拉起来了再去追，那就是纯博傻了。

　　消费方面，11月1日，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应，给消费者带来实实在在的实惠。刺激内需是长期的方向，关键看财政这块补贴的力度。餐饮类的海伦司（09869）大涨超20%，博彩类也有点意思，如金沙（ 01928）、米高梅（02282）等都有异动。

　　点评：2024 年前三季度公司实现营业收入343.9 亿元/-3.18%，Q3 单季度实现营收98.5 亿元/-13.9%，主要由于内销相对较弱，公司占比较高的起重机、混凝土设备收入下滑，外销仍维持快速增长。2024 年前三季度实现归母净利润31.4 亿元/+10.0%； Q3单季度实现归母净利润8.5 亿元/+4.4%，剔除股权激励费用后归母净利润同比增长29.5%，主要由于毛利率同比提升，剔除股权激励费用后费用率同比下降。公司持续推进“端对端、数字化、本地化”的海外业务直销体系，布局网点建设，持续推进海外研发制造基地的拓展升级，海外收入快速增长，24H1 海外收入同比增长43.9%，拉美、非洲、印度、欧美等地区快速增长，占公司海外收入比例持续提升，中东、东南亚、中亚增速也超过行业平均。公司混凝土、工程起重机、建筑起重机等三大传统优势产品强化价值销售策略，市场地位稳固；土方机械、高机、农机等新兴业务快速发展，2024H1 增速分别为19%、17%、112%，贡献业绩增量。整体而言，作为工程机械龙头企业，公司内销有望随着地产基建、设备以旧换新等政策复苏，国际化持续推进，新兴业务快速增长，未来业绩可期。